อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลญี่ปุ่นฟื้นตัวจากตลาดต่างประเทศ สะท้อนสัญญาณต่อห่วงโซ่อุปทานอาเซียน

พฤศจิกายนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ช่องว่างกับอุปสงค์ในประเทศชัดเจน

สมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรกลญี่ปุ่น (Japan Machine Tool Builders’ Association: JMTBA) เปิดเผยว่า ยอดคำสั่งซื้อเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน 2025 ยังคงอยู่ในทิศทางขยายตัว โดยมีอุปสงค์จากต่างประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
ตัวเลขเบื้องต้นเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 136.2 พันล้านเยน ขณะที่ตัวเลขยืนยันเพิ่มขึ้น 14.8% เป็น 137.005 พันล้านเยน นับเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5

ทางสมาคมระบุว่า “เช่นเดียวกับเดือนก่อนหน้า การขยายตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศมีส่วนสำคัญ และภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดี” (ฝ่ายวางแผนและวิจัย)

อุปสงค์ต่างประเทศขยายตัวเป็นศูนย์กลาง จีนและอเมริกาเหนือเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก

คำสั่งซื้อจากต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนมีมูลค่า 104.7 พันล้านเยน เพิ่มขึ้น 23% จากปีก่อน
เมื่อพิจารณาแยกตามภูมิภาค พบว่าตลาดหลักอย่างจีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป ต่างมีการขยายตัว

คำสั่งซื้อจากจีนอยู่ที่ 38.1 พันล้านเยน เพิ่มขึ้น 30.0% จากปีก่อน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20 และอยู่ในระดับสูงสุดเป็นอันดับ 3 ในอดีต
สมาคมระบุว่า เมื่อแยกตามอุตสาหกรรม เครื่องจักรทั่วไป อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มไฟฟ้า・ความแม่นยำ ล้วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ระดับบริษัท จีนและอเมริกาเหนือช่วยหนุนผลประกอบการ

ในระดับบริษัท Tsugami มียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากโครงการขนาดใหญ่ในตลาดจีน
ขณะที่ Shibaura Machine มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในจีน จากเครื่องจักรความแม่นยำสูงสำหรับศูนย์ข้อมูล และเครื่องจักรขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน

ตลาดสหรัฐอเมริกามียอดคำสั่งซื้อ 26.3 พันล้านเยน เพิ่มขึ้น 12.0% จากปีก่อน และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10
Okuma ระบุว่า คำสั่งซื้อในอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรมอากาศยาน เริ่มฟื้นตัว พร้อมชี้ว่า
“แม้ยังมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง แต่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัว”

ยุโรปยังเติบโต ขณะที่อุปสงค์ในประเทศอ่อนแรงสุดของปี

ในยุโรป เยอรมนีเพิ่มขึ้น 49.9% จากปีก่อน เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเดือนที่ 4 และมียอดเกิน 4 พันล้านเยนติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2
อิตาลีเพิ่มขึ้น 59.0% เป็น 2.7 พันล้านเยน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5

ในทางตรงกันข้าม คำสั่งซื้อภายในประเทศอยู่ที่ 31.5 พันล้านเยน ลดลง 8% จากปีก่อน และเป็นระดับต่ำสุดของปี 2025
Makino Milling Machine รายงานว่า แม้คำสั่งซื้อจากอุตสาหกรรมอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์จะเพิ่มขึ้น แต่กลุ่มเครื่องจักรการเกษตรกลับลดลง
Okuma ระบุเพิ่มเติมว่า “ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยังคงมีท่าทีรอดูสถานการณ์”

ตารางข้อมูล: แนวโน้มคำสั่งซื้อเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน (ตัวเลขยืนยัน)

รายการ ยอดคำสั่งซื้อ เทียบกับปีก่อน หมายเหตุ
ยอดคำสั่งซื้อรวมทั้งหมด 137.0 พันล้านเยน +14.8% เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 5 เดือน
อุปสงค์จากต่างประเทศ 104.7 พันล้านเยน +23.0% เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
└ จีน 38.1 พันล้านเยน +30.0% เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 20 เดือน
└ สหรัฐอเมริกา 26.3 พันล้านเยน +12.0% เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 10 เดือน
└ เยอรมนี ไม่เปิดเผย +49.9% เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 เดือน
└ อิตาลี 2.7 พันล้านเยน +59.0% เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 5 เดือน
อุปสงค์ในประเทศ 31.5 พันล้านเยน −8.0% ระดับต่ำสุดของปี
เครื่องจักรทั่วไป 11.5 พันล้านเยน +34.2% ขับเคลื่อนโดยตลาดจีน
อุตสาหกรรมยานยนต์ 13.3 พันล้านเยน +14.5% อุปสงค์จากต่างประเทศเป็นหลัก
ไฟฟ้า・ความแม่นยำ 9.2 พันล้านเยน +87.3% อานิสงส์จากโครงการขนาดใหญ่

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรกลญี่ปุ่น (พฤศจิกายน 2025 ตัวเลขยืนยัน)

แนวโน้มระยะสั้นยังต้องระมัดระวัง ดัชนีความเชื่อมั่นพลิกเป็นลบ

ผลสำรวจสมาชิกสมาคมที่จัดทำในช่วงต้นเดือนธันวาคม ระบุว่า ดัชนีการคาดการณ์คำสั่งซื้อ (DI) สำหรับไตรมาสมกราคม–มีนาคม 2026 อยู่ที่ -1.5 ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนที่ +5.8 และกลับเข้าสู่แดน “คาดว่าจะลดลง” เป็นครั้งแรกในรอบสองไตรมาส

สมาคมรายงานเสียงสะท้อนจากบริษัทสมาชิกว่า
“หลังจากคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมากในครึ่งหลังของปี 2025 แนวโน้มเริ่มชะลอลง”
“มีความกังวลต่อการชะลอตัวของความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน”

ฟื้นตัวนำโดยต่างประเทศ การฟื้นของอุปสงค์ในประเทศคือประเด็นถัดไป

สถิติเดือนพฤศจิกายนสะท้อนภาพที่ชัดเจนว่า อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นยังคงฟื้นตัวจากแรงหนุนของอุปสงค์ต่างประเทศ ขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังอ่อนแรง
ทิศทางคำสั่งซื้อจากจีนและอเมริกาเหนือ รวมถึงช่วงเวลาที่การลงทุนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศจะกลับมาขยับตัว จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายตัวของการฟื้นตัวในระยะต่อไป